مساحة عمل مرتبطة بصناديقك
تتوفر علامة تبويب مدير PAMM عندما يكون العميل الذي سجّل دخوله معينًا مديرًا لصندوق على اتصال الوسيط المحدد. تعرض صناديق ذلك المدير؛ ولا يمنح تغيير URL أو معرّف الصندوق الوصول إلى سجلات مدير آخر.
يتضمن عرض الصندوق حصص المشاركة ورأس المال والمساهمات والسحوبات والنتائج الصافية الشخصية. تُقسم سجلات المستثمرين إلى صفحات ويمكن البحث فيها. الحسابات الشخصية الأخرى وكلمات المرور وأسرار الخادم خارج نطاق مساحة عمل المدير.
الطلبات ونوافذ التسوية
تعرض مساحة العمل المساهمات والسحوبات وطلبات العمولة، مع الحالات المسجلة ونتائج المراحل المالية. كما تتيح النوافذ المتوفرة والوصول إلى دفعات طلباتها المسجلة.
يمكن للمدير مراجعة حالة الطلب. ينفذ الموظفون الماليون الاعتماد والتنفيذ والمطابقة والتسوية وفق قواعد الأذونات في CRM. لا تُعد نتيجة تحويل غير معروفة سببًا لإرسال المدير العملية المالية نفسها مرة أخرى.
اقرأ سجل العمولة بشكل صحيح
العمولة المستحقة والعمولة التي تنتظر الاعتماد والعمولة المعتمدة والعمولة المدفوعة والمبالغ المحجوزة بطلبات معلقة أرقام منفصلة. المبلغ المتاح للطلب يساوي العمولة المعتمدة ناقص المدفوعات المكتملة والمبالغ المحجوزة للطلبات القائمة.
لا يؤدي تقديم طلب دفع إلى تحويل العمولة تلقائيًا. يجب أن يكون الحساب المستلم حسابًا شخصيًا منفصلًا مؤهلًا بعملة الصندوق، وتتولى الإجراءات المالية معالجة المراحل المؤكدة.
ابدأ في CRM المحمي بتسجيل الدخول
يفتح الرابط أدناه علامة تبويب مدير PAMM. يلزم تسجيل الدخول إلى CRM وتعيين المستخدم لصندوق مسبقًا. لا ينشئ هذا الموقع صندوقًا ولا يمنح دورًا ولا يحل محل جهة الاعتماد المالي.
الرسم التوضيحي لمساحة العمل في الموقع عرض تجريبي موسوم بوضوح. تبقى أسماء المستثمرين الفعلية والأرصدة وسجلات العمولة في CRM بدلًا من عرضها للزوار العامين.